Когда наступает ночь, и люди погружаются в свои тревожные сны, на ночных улицах Москвы разворачивается безжалостная борьба двух извечных противников - Света и Тьмы. Удастся ли кому-то одержать верх? И что принесет эта победа - покой или новую войну?

Знакомый всем с детства герой знаменитого журнала Мурзилка приглашает ребят в удивительный мир Музыки! Мурзилке предстоит решить нелегкую задачу: развеселить царевну Несмеяну! Для этого ему нужно отправиться в настоящее музыкальное приключение и найти Волшебную мелодию, которая потерялась давным-давно…